Hari, iskusan agent CIA-e u svojim četrdesetim, želi da se povuče i nastavi život kao vlasnik džez kluba u Helsinkiju. Nataša mladi agent KGB-a želi da sebi osigura budućnost. Ona je poslata da špijunira Harija ali se vremenom njihov odnos polako pretvara u ljubavnu aferu. Uspostavljena ravnoteža u njihovim životima biva uzdrmana kada mladi agent CIA-e Dejv stigne u Helsinki sa kasetom na kojoj su strogo poverljive informacije. Svako ko dođe u dodir sa kasetom završi mrtav. Za Natašu ta kaseta predstavlja odlazak iz KGB-a i kartu za ostvarenje američkog sna.