Kada specijalni agent FBI-a Bil Gudman, čovek koji se strogo drži pravila, bude dodeljen tajnoj zajedničkoj radnoj grupi CIA-e i FBI-a, nalazi se u timu sa tajnovitim i buntovnim operativcem CIA-e, Kolinom Glasom. Zajedno sprovode tajne operacije u Njujorku, razotkrivajući međunarodne zavere, terorističke ćelije i geopolitičke tajne.