Pratimo Merlina, besmrtnog sina barda Talijesina i atlantiđanske princeze Karis, kroz njegovo tragično odrastanje, pad u ludilo i šokantni nestanak, što sve vodi do stvaranja legende koja ga okružuje. Smeštena u vreme pre rođenja kralja Artura, priča prati Merlina koji se — iako smatran mrtvim ili mitom — ponovo pojavljuje u post-rimskoj Britaniji kako bi ujedinio podeljena kraljevstva pod pretnjom saksonskih osvajača.
