Srednjovekovna Engleska i Irska. Rimski osvajači su se povukli, ostavljajući za sobom pustoš i anarhiju. Lord Marke, najmudriji od britanskih vladara, želi da ujedini Britaniju i otera Irce. On usvaja mladog Tristana i odgaja ga kao sina.

Nakon uspešnog vojnog pohoda, Tristana otruju. Svi misle da je mrtav, pa po britanskoj tradiciji njegovo telo stavljaju u čamac i puštaju u more. Nekoliko dana kasnije čamac doplovi na irsku obalu, gde Tristana, živog, pronalazi lepa Izolda, kćerka irskog vladara. I tako počinje legendarna i priča o zabranjenoj ljubavi...