Još od samog dolaska u selo u džunglama feudalne Kine, gradski kovač, crnac, prinuđen je da za radikalne zaraćene frakcije pravi najčudnovatija ubitačna oružja. Kada sukob kulminira, on kanališe drevnu energiju da bi pretvorio sebe u ljudsko oružje. Dok se bori uz veličanstvene junake protiv nemilosrdnih zlikovaca, koristi novu moć da postane oslobodilac naroda, kome je izabrao da pipada.